Dans ce biopic saisissant, Jesuíta Barbosa incarne l'esprit radical de Ney Matogrosso, un artiste qui s'inspire de la nature, de l'amour et de la douleur pour trouver sa voix.
Tambourine, 16 ans, fan de Bob Dylan, vit des jours paisibles dans une petite ville de campagne au Brésil où il communique avec le reste du monde via Internet. La réapparition de mystérieux personnages le plonge dans d’étranges souvenirs et dans un monde bien au-delà de la réalité.