Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld....
Alors que les constructeurs de chemins de fer traversent sans relâche le désert de l'Arizona en direction de la mer, Jill arrive dans la petite ville de Flagstone avec l'intention de commencer une nouvelle vie.
Annibal traverse les Alpes avec ses troupes d'éléphants pour attaquer les Romains. Sur sa route, il kidnappe Sylvia, et veut se servir d'elle pour désinformer l'ennemi. Ses plans sont remis en cause lorsqu'Annibal tombe amoureux de la belle...
Tueur à gages pour le compte de la mafia américaine, Serge Morgan est envoyé en France par ses employeurs pour espionner le réseau de trafic de drogue local. Arrivé à l'aéroport d'Orly, il est grièvement blessé par les hommes du baron du parrain Henri Emery. Parvenant à s'échapper, il...
1951, à Prague. Anton Ludvik, vice-ministre des Affaires étrangères et ancien déporté, est fier de ses brillants états de service: les Brigades internationales et la Résistance en France. Pourtant, depuis quelque temps, ce militant communiste intègre se sent traqué. Ses amis l'ignorent et...