A Rome en 1939, Stephen Fermoyle est ordonné cardinal. A cette occasion, il se souvient des principales étapes de sa vie. Natif de Boston, il seconde en 1917 le responsable d'une petite paroisse. Mais l'archevêque Glennon l'envoie au fin fond du Canada, où il devient le secrétaire particulier...
En 1912, le peintre Egon Schiele recueille une adolescente fugueuse et s'en sert comme modèle, réalisant des nus audacieux pour l'époque. Dénoncé par un voisin, il est inculpé de détournement de mineure et condamné pour perversité. Sa peine purgée, la guerre éclate !