Le film retrace l'histoire de l'Académie d'étude du théâtre chinois (Peking Opera School), l'école hongkongaise dirigée par Maître Yu. Son enseignement était renommé pour être dur, et les coups de bâtons y étaient fréquents.
Beach Boy est un flic marginal dont les méthodes peu orthodoxes et incompétentes sont mal vues par ses supérieurs rigides. Son partenaire maladroit, M. Chow, n’est pas d’une grande aide et se préoccupe davantage de s’occuper de ses nombreux, très nombreux enfants. Lors d’une simple...