C'est l'histoire amusante de deux gangs mafieux en guerre à New York. Le gang le plus faible utilise incroyablement un lion pour faire chanter les "clients" du gang opposé. La police réussit à arrêter l'un des gangs, tandis que l'autre reste sans le Boss.
En rentrant de vacances, Jenny et Steve retrouvent Sam, le père de Jenny, marié à Miranda, une femme aux pouvoirs étranges, une sorcière. Leur vie se trouve bouleversée, surtout lorsque se joint à la famille Priscilla, la fille de Miranda. Jenny décide d'engager un détective...
À travers l'enfance et l'adolescence du jeune Giacomo Casanova (selon ses mémoires), Luigi Comencini livre une description de la vie populaire dans la Venise du 18ème siècle : coutumes, habits, médecine, religion, et par dessus tout : l'omnipotence de l'hypocrisie.