À Paris, Ram Bowen, un tromboniste américain qui ne vit que pour le jazz, en allant accueillir à la gare Saint-Lazare le célèbre trompettiste Wild Man Moore, rencontre deux compatriotes, Lilian et son amie noire Connie, venues visiter la capitale durant quelques jours. En se rendant au Club...
En juin 1940, la France est vaincue par les Allemands et un armistice est signé. Cinq soldats français des « Corps francs » sont internés dans un camp de prisonniers de guerre pour soldats (« stalag ») : Caruso, l'Électricien, Émile dit « Penche-à-gauche », Ballochet, Papa et... le...