Cheng, champion d'arts martiaux, est marié à Emi, professeur de danse. Le jour où cette dernière est courtisée par un de ses élèves, Cheng se sent menacé et provoque le garçon en duel. Emi, désormais partagée entre les deux hommes, assiste impuissante au combat.
En 1927, Meiling est une très belle jeune femme. Lors d'un concert donné en public Richard Barclay la remarque et l'interpelle quelques jours plus tard dans la rue, juste avant de se faire violemment attaquer et poignarder. Meiling se fait alors un point d'honneur à le sauver. Richard survit à...
