Haruna, étudiante, vit chez sa mère. Ichiro, camarade classe de Haruna, est homosexuel. Haruna soutient Ichiro, qui est harcelé à l'école. Ils deviennent de plus en plus proches et un jour, Ichiro confie à Haruna un secret : il a retrouvé un corps près de la rivière…
Shinji, un homme d'âge mûr, est un réalisateur dont l'heure de gloire semble appartenir au passé. Il passe d'une femme à l'autre et, malgré son oisiveté, il continue de plaire. Mais son épouse est mourante…