Félix ne cesse de penser à son épouse Valérie, qui l'a quitté du jour au lendemain après quinze ans de mariage. Obsédé, torturé, ne sachant plus quoi faire, il décide alors de revenir dans la ville où elle réside pour la traquer et observer de loin ses faits et gestes et ses...
Infusée de saudade et inspirée par celle de l’écrivain allemand Marc Fischer, une quête éperdue de l’énigmatique João Gilberto, doublée d’un portrait sensible en creux du père de la bossa-nova, disparu en juillet 2019.