Les années 1920, à Toulouse, Carbot, responsable d'une ligne de transport aérien de courriers. Il rêve de la prolonger en gagnant l'Afrique puis en traversant l’Atlantique. De jeunes pilotes travaillent sous ses ordres au développement des liaisons. Carbot ne vit que pour "la ligne" et...
Josette, la fille du propriétaire d'un hôtel-casino, est courtisée par un garçon qu'on croit être le prince héritier d'Austrasie et par le prince héritier lui-même qui voyage incognito. La révolution austrasienne détrône le prince qui peut convoler à sa guise.