Anna, une noble, ne peut supporter l'idée que Roberto, le fils naturel de son défunt mari, jouit des droits de premier-né aux dépens de Gastone, l'enfant légitime.
A Barcelone, en 1650, le comte Don Cesare di Bazan tente de déjouer, avec l'aide d'une comédienne, un complot monté contre le roi par l'ambassadeur de France.