À Mexico en 1916, Carmen, accompagnée de Rodrigo, venus d'un petit village du nom de Santo Poco, demandent de l'aide dans un bar, afin de chasser El Guapo, qui les tyrannise. Mais le seul volontaire qui se présente ne s'intéresse qu'aux beaux yeux de Carmen. S'enfuyant du bar, Carmen et Rodrigo...
Paco, un jeune garçon des rues, a dérobé à des truands un précieux microfilm destiné à retrouver l'emplacement d'un trésor inca. La Coccinelle lui vient en aide...
Quatre jeunes Californiens partent pour une virée jusqu'à la frontière mexicaine. À Tijuana, ils font un pacte et décident de perdre leurs virginités durant la nuit.
Parce qu'il a vu, en rêve, l'issue fatale du hold-up de la banque de Gladston City qu'il préparait, Graham Dorsey, superstitieux, préfère fausser compagnie à ses complices. Il passe une partie de l'après-midi, entre midi et trois heures, l'heure du casse, avec une jeune et séduisante veuve,...
