Kerou, 17 ans, est une lycéenne rêveuse, qui doute d'elle-même et regrette l'insouciance de l'enfance. Shihao, champion de natation, est la coqueluche du lycée. Comme beaucoup d'autres filles, Yuezhen, la meilleure amie de Kerou, en est folle amoureuse. Shihao, quant à lui, est très attiré...
Le cruel seigneur de guerre japonais Godless, ambitieux et sans scrupule s'apprête à envahir la Chine, il fait emprisonner tous les maîtres en arts martiaux de l'Empire. Mais les deux guerriers Vent et Nuage vont se dresser contre lui. L'un en cédant à la facilité des forces obscures, l'autre...