Sermonné par son maître, il comprend enfin que s'il veut échapper à sa condition misérable, il faut qu'il change d'attitude. Il tourne alors le dos à la servante Anneliesi et à ses compagnons de beuverie et se met à travailler dur.
Le duc de Campo-Formio blessé et à demi inconscient, est soigné par une jeune femme qui fredonne une valse. Lorsque guéri il recherche l'infirmière, il entend chanter le même air par l'impératrice. Ce n'est cependant pas elle qui l'a secouru mais sa coiffeuse par qui le duc se laissera...
Au milieu de l'invasion nazie de la France en 1942, une jeune fille est évacuée vers la Suisse mais est toujours hantée par les terreurs dont elle a été témoin.
