Le duc de Campo-Formio blessé et à demi inconscient, est soigné par une jeune femme qui fredonne une valse. Lorsque guéri il recherche l'infirmière, il entend chanter le même air par l'impératrice. Ce n'est cependant pas elle qui l'a secouru mais sa coiffeuse par qui le duc se laissera...
Heidi vit avec son grand-père dans une maisonette située aux flancs des montagnes, mais se réfugie pendant l'hiver rigoureux chez les parents de Pierre, son ami inséparable. Elle attend avec impatience la visite de son amie Clara de Francfort, qui est malade et ne peut se déplacer que dans un...