En Allemagne au 17ème siècle, la guerre fait rage entre catholiques et protestants. Fuyant le champs de bataille, Vogel découvre une vallée qui a echappée à la folie des hommes et à leurs conflits. Il s'y installe et propose une trève à la troupe de mercenaires venue y échouer.
En 1925, dans une petite ville de province, un jeune lycéen, Fernand Larache, dit Battling, se tue en nettoyant un fusil. Mais Paul et Manuel, ses deux amis, savent qu'il ne s'agit pas d'un accident. Amoureux d'Erna Schnorr, une jeune femme excentrique qui s'est installée chez ses cousins,...
