Au début du XVIIIe siècle, Aoki Souzaemon, un Samouraï, recherche l'homme qui a tué son père. Mais le jeune homme est bientôt rongé par le doute : doit-on à tout prix se venger ? N'est-il pas préférable de mener une vie tranquille auprès de ceux qu'on aime ?
Alors que le grand commandant militaire Nobunaga Oda consolidait son pouvoir à travers le Japon, l'une de ses actions consistait à anéantir un clan d'assassins, tuant chaque homme, femme et enfant qu'il trouvait dans le village. Des années plus tard, l'un des survivants a engagé un jeune mais...
A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan....
