Anoblie par le roi de Bavière, Lola Montès était l'une des courtisanes les plus en vue de son époque. Dans ce cirque de New Orleans, sa déchéance ne lui permet d'être qu'une artiste de second plan.
Au pensionnat aristocratique bavarois sis dans le château d'Heiligenstadt, Vincent Loringer est considéré comme un garçon singulier par les autres élèves. Il chante des airs exotiques d'une voix mélancolique en s'accompagnant à la guitare. Un jour, lui et quelques camarades s'embarquent...
Le baron Trapp, ex-officier de marine, père de sept enfants, fait régner chez lui une discipline de fer. Comme il est veuf, ce sont des gouvernantes qui sont chargées d'élever ses enfants... selon ses instructions. Mais aucune des femmes ne reste dans la place car nulle ne peut tenir le rythme...
