A la fin de la deuxième guerre mondiale, alors que les grandes puissances mettent sur pied des entreprises d'espionnage et de contre-espionnage très puissantes, un agent des services secrets français tire au clair une ténébreuse affaire de documents qui met en jeu la sécurité internationale.
Un trompettiste malchanceux et un jeune chanteur tentent de reconstruire leur vie dans des boîtes de nuit brésiliennes. Ils tenteront le tout pour le tout en réalisant un casse risqué.
