Simon «les nuages» découvre, dans ses rêves, un pays fabuleux et paisible, où se sont réfugiés tous les animaux disparus au cours des siècles ou décimés par la faute des humains. Convaincu que ce lieu existe, il veut aller le visiter. Simon réussira à convaincre son cousin...
Deux jeunes garçons sont retrouvés morts dans une cabane au fond d'un bois à Coeur d'Indien, une ville du nord du Québec. Ils ont été poignardés et scalpés. "Un scalp comme seul un indien peut le faire", accuse le chef de la police Laviolette qui n'est pas du genre à s'embarrasser de...