Tanger, Maroc. Malgré la réprobation de sa mère et de son fidèle chauffeur Ali, Dounia a divorcé pour vivre son amour avec Dimitri, l'architecte serbe du chantier de construction dont elle gère le personnel. Elle souffre profondément d'être séparée de son jeune fils. Elle sait pourtant...
Casablanca, le bidonville de Sidi Moumen. Yachine est âgé de 10 ans. Sa mère, Yemma, dirige comme elle peut toute sa famille : le père dépressif, un des frères à l’armée, un autre presque autiste et un troisième, Hamid, petit caïd local de 13 ans et protecteur de Yachine...
