À Harlem, « Sugar » Ray est le patron d'un casino clandestin, il doit faire face aux pressions, tant des autres gangsters que celles des policiers véreux qui voudraient le voir hors du circuit. Mais dans le monde du crime organisé des années 1920, tous les coups bas sont permis.
À Los Angeles, Thomas Fox est engagé pour retrouver la fille d'un couple, disparue en Europe. Il mène l'enquête et localise bientôt Susan et la ramène aux Etats-Unis ou il découvre qu'on lui a menti.
La communauté noire de Washington vit dans la crainte des gangs, qui rackettent, volent et terrorisent la population. Suppléant dans un lycée, Jeff, qui tente d'enseigner la non-violence à ses élèves, est agressé par des voyous et se fait voler sa contrebasse. Soudain, il est touché par une...