Durant la seconde guerre mondiale, un petit garçon devient sourd et muet traumatisé par la disparition de sa mère qui l'a laissé endormi dans un autobus.
Justin Yoder habite une ville de banlieue américaine avec ses parents et son frère ainé, Seth, un grand sportif accompli. Atteint de la maladie congénitale de Spina Bifida, qui le maintient paralysé des jambes et le soumet à des migraines récurrentes, il rêve de prendre sa revanche sur la...
Lorsqu'un fainéant de banlieue fait une rencontre imprudente avec une femme mystérieuse, sa vie commence à s'effilocher de façon horrible. Ses amis et sa famille pensent qu'il perd la tête, mais il est convaincu que quelque chose de bien plus sinistre est en train de se produire.