Salem, Nouvelle-Angleterre, XVIIe siècle. Esther Prynne vit seule depuis la disparition de son mari. Elle met au monde une enfant adultère et doit ainsi porter une lettre rouge, marque de son infamie, puisqu’elle refuse de divulguer le nom de son amant. Celui-ci, qui ne s’est jamais...
Un village d'indiens navajo est pillé et ses hommes massacrés. Alors que les bandits s'enfuient, il ne reste qu'un seul survivant, Jo, dont la femme fait partie des victimes. L'indien part à la poursuite des hors-la-loi en jurant de venger sa tribu.
Condamné à mort, le tueur Clayton se voit offrir une chance de rachat : il doit tuer le rancher Matthew. L'affrontement a lieu, et Clayton s'enfuit avec la femme de sa cible. Mais Matthew est-il vraiment hors d'état de nuire ?