En 1920, Allan Baker, un vieil homme de St Joseph dans le Missouri apprend la mort de son amour de jeunesse. Le cœur lourd, il se remémore son premier voyage pour le Pony Express en 1860 et le jour où il a tout perdu…
Télémaque est embauché en tant que photographe pour une soirée par "la Perruche", mais l'identité secrète de son employeur obsède le jeune photographe qui va tout faire pour obtenir une photo à visage découvert.