L'agent secret Mike Graham ne se remet pas de la mort de son collègue et ami, survenue lors d'une mission dangereuse. Pour l'aider à sortir de sa déprime, ses supérieurs le chargent d'une nouvelle enquête : retrouver un tableau volé. L'affaire, apparemment facile, se révèle plus complexe...
Dan Day, un pasteur, tue sans faire exprès un docteur athé du nom de Paul Blaylock. Paniqué à l'idée de voir sa réputation ruinée et toute sa vie lui échapper il décide de déguiser l'accident en suicide. Malheureusement pour lui, Carl, un des fidèles de la paroisse, assiste à la scène....
Dans un petit village des Highlands, celui des deux pubs qui perdra le match de football devra fermer à cause d'une clause signée par les propriétaires des pubs il y a 100 ans