Une nuit, par la fenêtre de sa salle de bains, Billy observe une scène curieuse. Il voit son voisin, le chanteur d'opéra Michael Chambers, étrangler une femme. Aussitôt, Billy réveille sa mère qui, persuadée qu'il a été la proie d'un mauvais rêve, lui intime l'ordre de se recoucher.
Lorsqu'Anna, 7 ans apprend, que sa belle mère - une femme tyrannique - veut la mettre en pension et envoyer son petit chien à la fourrière, la petite fille décide d'envoyer un message de détresse qu'elle accroche à un ballon gonflé à l'hélium. C'est Gage qui découvre le ballon et la...