Dans l'Orient des Mille et une nuits, Sinbad est un célèbre aventurier et affabulateur impénitent. Il conte à une assistance crédule et attentive les périples de son huitième voyage. Sinbad navigue en compagnie d’Abbu, à la recherche d’une île légendaire où se trouve le fabuleux...
Dans une principauté balkanique survient un anglais, Rudolph Rassendyll, qui est le sosie du roi. Il arrive la veille du couronnement alors que le demi frère du roi l'a drogué. Il est substitué au monarque.
Une série de morts mystérieuses révèle la mauvaise conscience de quatre notables d'une petite ville du Vermont. Ces derniers ont en effet provoqué la mort d'une ravissante jeune femme qui s'est noyée quelques années auparavant.
