Une scientifique, militante féministe cherche à assassiner le ministre de la prostitution durant la troisième guerre mondiale pendant laquelle les Etats-Unis ont été envahis.
Un homme engage une baby-sitter pour s'occuper de sa soeur. Mais en réalité, il planifie de tuer cette dernière et compte bien obtenir l'aide de la baby-sitter.
L'école américaine Nichols à Berlin est proche de celle des jeunesses Hitleriennes dans laquelle Karl étudie. Karl tombe amoureux d'Anna, une jeune fille d'origine germano-américaine mais la situation du pays les amènent irrémédiablement à la séparation. Plus tard au début de la guerre...