Kit, une jeune et riche héritière américaine, est l'épouse d'un puissant banquier britannique. Bien que comblée, elle déplore quelque peu les absences répétées de son époux, souvent retenu par ses obligations. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, Kit entend une voix dans le brouillard...
Au cours des premières années d’indépendance de l'Inde, Steve Gibbs atterri avec son avion bourré d’armements dans la province Ghandahar espérant devenir riche. Le pacifique Premier ministre Singh espère parvenir à un accord avec Khan, le chef de la guérilla, le maharajah est un abruti...
L'instituteur William Potts est le double d'un espion allemand capturé, il est donc envoyé en Allemagne par les services secrets britanniques pour obtenir les plans d'une nouvelle arme secrète, provoquant ainsi le chaos dans une école de la jeunesse hitlérienne.