Né en 1925 à Itta Bena, dans le Mississippi, Riley B. King se découvre une passion pour la musique en chantant le blues lors du travail aux champs. A ses débuts dans la ville de Memphis, Tennessee, le jeune musicien doit faire face à un racisme institutionnalisé, qui perdure jusqu'aux années...
Lorsque Max meurt dans un accident, il va tout droit en enfer. Mais le diable Barney lui fait une offre: s'il parvient à obtenir trois jeunes innocents de lui vendre leurs âmes dans les deux prochains mois, il peut rester sur la terre. Max accepte et retourne à la terre, doté de pouvoirs...
