Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
Al Kruger règne à la tête des gangs et sème la terreur dans la cité. Johnny Blake, un policier intègre, décide de réagir et s'introduit dans le cercle de Kruger...
