Clint Ross arrive à Cheyenne et ne tarde pas à s'y faire une réputation d'homme courageux et intègre. Big Bill Harmon, qui projette de dominer la région, fait assassiner le gouverneur et propose à Clint de le faire élire à sa place en espérant le manipuler à son profit.
Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
