Un Marshal sous une fausse identité, tente d'arrêter une bande de voleurs de bétail. Mais quand sa couverture s'écroule, il devient lui-même pourchassé
Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.