Lorsque l'homme de main de Moreland attaque Bob Horner, les Range Busters le brisent. Horner meurt mais ils ont le bébé que Moreland recherchait. Il doit l'avoir pour devenir son gardien et prendre le contrôle du ranch Horner. Lorsque les hommes de main rattrapent Alibi, ils prennent le berceau...
Un scientifique fou fait de l'expérimentation dans la recherche glandulaire et devient obsédé par la transformation d'une femelle gorille dans un être humain... même si cela coûte la vie humaine.