Fritz est spécialisé dans la falsification de portraits d'Eva Braun, la maîtresse d'Hitler. Il rencontre Hermann et lui parle de certaines choses ayant trait au régime nazi. Hermann qui travaille pour un grand magazine allemand paie pour toutes les informations qu'il peut obtenir, ce qui pousse...
1938. Hans Zeisig, un comédien juif, s'est permis une plaisanterie sur Hitler et doit fuir Berlin. Sous une fausse identité, il voyage jusqu'à Moscou et atterrit à l'Hôtel Lux, refuge des exilés communistes. Alors que les arrestations frappent tour à tour les habitants de l'hôtel, Hans...
