Grâce à une vieille recette juive du XVe siècle, un garçon crée un être peu futé, mais très obéissant. Un ami du garçon l'enlève, lui fait commettre un vol et lui permet de fuir. Pour le retrouver, les ennemis d'hier devront travailler en équipe.
Dans une salle de cinéma, Raoul rencontre Rosa. Des gangsters japonais surveillent leur relation. Quelques amateurs de films organisent un noyau de résistance contre le puissant industriel Bob Daniels qui contrôle la ville. Avant de quitter les lieux, Raoul et Rosa sont témoins de quelques...
