Un garçon pauvre tombe amoureux d’une jeune fille dont les larmes se transforment en perles. Il les vend à un prêteur sur gages impitoyable et avide. Tenté par la cupidité le garçon doit choisir entre l’amour et la fortune. Montréal, à l’aube du XXème siècle.
Dans une salle de cinéma, Raoul rencontre Rosa. Des gangsters japonais surveillent leur relation. Quelques amateurs de films organisent un noyau de résistance contre le puissant industriel Bob Daniels qui contrôle la ville. Avant de quitter les lieux, Raoul et Rosa sont témoins de quelques...
