Histoire en deux parties - la première concerne un acteur délabré de Broadway et sa fille coriace, qui est une plus grande star que lui ; le second concerne un agent littéraire dont le nouveau client - un garçon de neuf ans - est l'auteur d'un livre pornographique borderline.
Sterling North, désormais sexagénaire, nous narre sa rencontre, alors adolescent, avec un jeune raton laveur, un été dans le Wisconsin. Surnommé Rascal, il partage avec lui de nombreuses aventures jusqu’à ce que l’appel de la nature soit le plus fort…
Wilby Daniels, en pleine campagne aux élections pour le poste de district attorney, se retrouve transformé en chien par les maléfices d'une bague. Cette mutation n'est pas sans lui causer de nombreux problèmes.
Linc Murdock conduit un convoi vers la Californie. En compagnie du jeune Jaimie McPheeters, il se rend à Diablo, la ville voisine, pour y faire quelques achats. Les deux visiteurs constatent rapidement que la ville est aux mains d'un puissant gang familial. Au saloon, Linc revoit Maria, une...
Tommy Wilhelm (Robin Williams) est un vendeur. Un honnête, homme dur travail qui a perdu son emploi, sa petite amie, et une partie gauche de sa santé mentale derrière comme il se dirige à New York pour ramasser les morceaux de sa vie. Il a toujours été en mesure de vendre, mais pris dans une...
Kay, une brune incendiaire, prend le train qui sépare Miami de New York. En cette année 1944, le train est rempli de soldats permissionnaires. Deux d'entre eux remarquent Kay et son amie, Jane, et tentent de les séduire. Kay raconte alors sa vie à Red, un parachutiste. Elle vit actuellement...