Wilby Daniels, en pleine campagne aux élections pour le poste de district attorney, se retrouve transformé en chien par les maléfices d'une bague. Cette mutation n'est pas sans lui causer de nombreux problèmes.
Winnie est tellement occupé à rassembler les lettres de ses amis pour le Père Noël qu'il oublie d'inclure la sienne. Après avoir écrit sa lettre, il se rend compte qu'il est trop tard pour l'envoyer. Il se rend au pôle Nord la veille de Noël, avec ses copains Bourriquet, Tigrou, Porcinet,...
