Janvier 1933, jour de l'élection d'Adolf Hitler. Le dernier souper rassemble une famille juive et leurs amis pour un dîner. L'atmosphère est tendue et les premières attaques contre leurs concitoyens juifs ont déjà été commises. Pourtant, la plupart des convives ne prennent pas ces attaques...
En plein cœur du Moyen-Âge et du Saint Empire Germanique, Isenhart est élevé au château du seigneur de Laurin. Il est plus enclin envers les études que l’art de la guerre et est amoureux de la fille du châtelain, Anna. Bientôt, celle-ci est retrouvée morte, le cœur arraché. Un voyageur...