Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants trainassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux va connaître, en l'espace d'une année, une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes.
Depuis sa précoce enfance, Fellini est attiré, voire subjugué, par le cirque. Il entreprend ici une sorte de voyage nostalgique à la rencontre des anciens clowns et de leurs souvenirs.
À Chicago, dans les années 1920, Charlie, un catcheur, refuse de se prêter à un combat truqué. Bien décidée à lui apprendre les bonnes manières, une bande de mafiosi le poursuit. Lors d'une bagarre, Charlie est secouru par Sonny, un petit malfrat expert en techniques de karaté. Les deux...
Mantas pille les convois d'or de Spencer, riche propriétaire. Django propose de convoyer l'or mais s'est en réalité allié à Mantas afin de tout de même voler l'or. Seulement Trixie, une jeune femme, voudrait bien sa part, tout comme Sabbath, un mercenaire fraichement arrivé en ville.
Deux frères quittent la côte Est des États-Unis, où ils effectuaient leurs études, pour retrouver le Far West et son impitoyable loi du plus fort. A peine arrivés, ils tombent sur des bandits mais ils sont secourus par un mystérieux samaritain...
Sonny Abernati, apprenti gangster, pense toucher le jackpot lorsque le chef Mafieux qu'on surnomme le Tigre lui confie de rançonner les commerçants de Mulburry Street à New-York. Mais il a bien du mal à se faire respecter, Sonny découvrant qu'il existe un autre encaisseur sur le même secteur...
