Dans les années 20, au sommet de sa gloire, l'acteur W.C Fields se retrouve ruiné et licencié à cause de son mauvais caractère. Il part pour Hollywood se refaire une seconde chance, mais gâchera tout en s'adonnant à l'alcool...
Le docteur Merrill est kidnappée et amenée à l'île Felicitos où une mégalomane, Mary Smith, contrôle une équipe de chercheurs par l'inhalation de cristaux. Elizabeth est rendue docile. Pendant ce temps à la Fondation, Miller Simon et Mark se mettent en route vers l'île afin de délivrer...
Après avoir échoué dans le désamorçage d'une bombe terroriste, Edward Downey, chef d'une unité d'élite, est placé dans un hôpital psychiatrique pour soigner ses troubles mentaux. Il y rencontre un homme mystérieux qui lui livre un secret : Downeya été désigné pour sauver le monde...
