Morphos est de retour et plus fort que jamais ! Pour prouver qu'il est le plus grand méchant de tous, il commence à imiter les pouvoirs de tous les ennemis de Max Steel, forçant Max à forger une alliance avec ses anciens ennemis pour le vaincre.
Brillant publicitaire, Tom Burns attend avec impatience sa nomination à la tête de l'agence, mais une terrible déconvenue l'attend lorsque l'entreprise est vendue et qu'il se retrouve dirigé par une équipe de jeunes cadres peu enclins à écouter les conseils d'un homme de cinquante ans.
Charlotte aux Fraises et ses amies de la ville passent leurs vacances d'été à chercher un trésor pour sauver la ferme familiale des griffes d'un cupide homme d'affaires.
Miles Dredd fait revivre un de ses anciens projets, un monstre nommé Morphos, qui s'échappe de N-Tek. Max Steel doit résoudre ce problème avant de détruire Copper Canyon. Dans le processus, Max apprend à combiner plusieurs modes Turbo.
