Miles Dredd fait revivre un de ses anciens projets, un monstre nommé Morphos, qui s'échappe de N-Tek. Max Steel doit résoudre ce problème avant de détruire Copper Canyon. Dans le processus, Max apprend à combiner plusieurs modes Turbo.
Morphos est de retour et plus fort que jamais ! Pour prouver qu'il est le plus grand méchant de tous, il commence à imiter les pouvoirs de tous les ennemis de Max Steel, forçant Max à forger une alliance avec ses anciens ennemis pour le vaincre.
