Dans une chambre d'hôtel bon marché à New York, Jelke tire sur le gangster Joe Wells, prend un paquet de sa poche et s'enfuit. Wells titube dans une ruelle. Sur le chemin de son appartement au-dessus d'un musée de cire, Sue Gallagher, journaliste pour le Chronicle, trouve le corps de Wells et...
Dans le delta de la Louisiane où le Mississippi se confond avec le golfe du Mexique, en aval de la Nouvelle Orleans vit un groupe d'hommes courageux. Parmi eux se trouve Johnny Duval un garde côte, de retour après la seconde guerre mondiale et un trapeur, Mike Kalavich. Les deux hommes tombent...