007 est appelé à la rescousse pour mettre fin à l'hécatombe meurtrière qui décime les agents secrets britanniques. Enquêtant à New York, dans le quartier de Harlem, il affronte un caïd de la drogue, le redoutable Docteur Kananga et sa comparse, l'étrange Blanche Solitaire.
A travers la ballade d'Ivan Martin, jeune paysan jamaicain qui part a la ville pour realiser son reve : chanter, l'histoire de la naissance du reggae a la Jamaique.
