Paul rêve de célébrité et de gloire. Suite à de nombreux échecs répétés à des concours de beauté, le jeune homme décide de tenter cette fois sa chance, et ce malgré les avertissements réticents de sa petite amie Léonie, à un concours qui récompense la laideur: The Ugly Show.
Alors qu’il doit survivre dans un monde ravagé par la maladie, Raphaël croise le chemin de Léa, une jeune martyre vouée à procréer des enfants en bonne santé pour le compte de mercenaires. Ensemble, ils vont entreprendre un long voyage vers les côtes nord du pays dans le but de monter à...