Dans l’auberge où il travaille, Tora est amoureux de Kinuyo, dont le mari est porté disparu. Il retourne à Shibamata où il parle d’elle. Sakura et Hiroshi l’accompagne pour arranger leur mariage.
A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan....
Tora a rêvé de la mort de son oncle qui s’occupe de sa sœur Sakura. Inquiet, il téléphone à Tôkyô. Sa famille peu habituée aux marques d’attention de leur neveu ingrat décide de lui jouer un bon tour.
Une fois débarqués de leur vol et arrivés en ville, quelques voyageurs n'ayant aucun rapport entre eux, sont déboussolés de se retrouver en 1986, 20 ans en arriere de leur époque actuelle...
Portant un sac plein d'échantillons, Mitsuo fait le tour des magasins de chaussures dans les villes reculées. Pendant son séjour dans des hôtels économiques, ses pensées se tournent vers Tora san. (Ce film est un remontage de l'épisode 25 avec la présence de Mitsuo adulte)
Après un an d'absence, Tora revient à Shibamata, le quartier de son enfance à Tokyo. Après des retrouvailles un peu agitées, il décide de partir pour Kyoto pour retrouver sa mère, Kiku, dont il rêve souvent.
Misawa Ihei est rônin maître du style Shindo-Muso, qui a fui son clan et vit modestement dans une auberge parmi des miséreux. Pourchassé, il a besoin d'argent pour passer la frontière et s'échapper du fief. Mais les petits emplois qu'on lui offre n'étant pas suffisant, il se résout à...
Une dispute éclate chez Toraya au sujet de la participation de Tora à la fête du sport à l’école primaire de Mitsuo. Dans un port, Tora rencontre Harumi Kyô (Harumi Miyako), une chanteuse d’enka (chanson populaire japonaise) fugueuse, car elle ne supporte plus d’être prise en étau...
De retour à Tokyo, Tora est furieux de découvrir que sa chambre a été louée. L’oncle souhaite aider financièrement Sakura et Hiroshi pour qu’ils construisent leur maison. S’ensuit une grave dispute.
