À la suite de la mort de sa femme et mère de ses fils, un père commence à perdre contact avec la réalité quand une créature mystérieuse, connue sous le nom de « Crow » (corbeau), semble avoir pris vie dans les pages de son travail d'illustrateur.
Holt Farrier, une ancienne star du cirque, voit sa vie changer au retour de la guerre. Le gérant Max Medici engage le père de famille pour s’occuper de leur nouveau éléphanteau, Dumbo, dont les larges oreilles sont déjà une source de moquerie auprès des visiteurs. Mais quand les enfants de...
