À la suite d'un drame familial, Fenix, petit mime d'un cirque de Mexico, est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Huit ans plus tard, il retrouve sa mère. Le cirque n'existant plus, ils errent dans la ville, représentant une pantomime qui se prolonge tragiquement dans leur vie quotidienne,...
Un vieil homme se rend à Acapulco accompagné de ses deux amis d'enfance pour y retrouver l'amour de sa vie, mais les compères ne sont pas au bout de leurs surprises.
Basé sur des faits réels: un médecin paraguayen et sa famille cherchent la justice pour son fils, qui a été torturé à mort par le régime dictatorial d'Alfredo Stroessner.
