Une femme devient obsédée par la pornographie et le mystérieux riche mécène du théâtre porno de Times Square appelé Variety où elle travaille à la vente de billets. Cela éveille sa sexualité, ce qui rend confus son petit ami inquiet.
A la fin du XXe siècle, Eleanor, créatrice de chapeaux, évolue dans le milieu artistique new-yorkais avec une idée fixe : l'amour, une carrière réussie, le succès. A travers les allées et venues d'Eleanor, ses rencontres et amours avec ses amis peintres prêts à tout pour se distinguer,...
Joshua Pope retourne dans la maison où il a passé sa jeunesse et trouve la ville dans laquelle il a vécu dirigée par la police locale. Pope, aidé de ses amis, décident de tout tenter pour récupérer leur ville.
